Kaynak: masdar.ae
- Anlaşma, Atina Menkul Kıymetler Borsası'nda bugüne kadarki en büyük enerji işlemini temsil ediyor ve AB yenilenebilir enerji sektöründeki en büyük işlemlerden biri
- Masdar, GEK TERNA ve diğer hissedarlarla başlangıçta hisselerin %67'sini satın almak üzere kesin bir anlaşma imzaladı.120 fiyatla işlem tamamlandığında TERNA ENERGY'nin tedavüldeki hisselerinin tamamı.002hisse başına euro3
- Edinme fiyatı42,4 milyar avroluk özsermaye değerlemesini ve 3,2 milyar avroluk kurumsal değeri (EV) temsil ediyor
- İşlemin tamamlanmasına bağlı olarak Masdar, %100'e ulaşmak amacıyla TERNA ENERJİ'nin kalan tüm hisselerini satın almak için tamamı nakit zorunlu ihale teklifi sunacak
Anlaşma, Yunanistan ve diğer AB ülkelerine önemli miktarda sermaye yatırımı sağlayacak, yenilenebilir enerji kapasitesinin kilidini açacak ve AB'nin 2050 hedeflerine kadar net sıfır enerji hedefini destekleyecek
TERNA ENERGY'nin Masdar'ın portföyünün Avrupa çapında büyümesinde önemli bir rol oynaması bekleniyorküresel enerji geçişini desteklemek amacıyla 2030 yılına kadar 100 gigawatt (GW) küresel kapasiteyi hedeflediği için
ABU DHABİ, BAE & ATİNA, Yunanistan – 20 Haziran 2024– Abu Dabi Gelecek Enerji Şirketi PJSC – BAE'nin temiz enerji lideri Masdar ("Masdar"), bugün GEK TERNA SA (GEKTERNA.AT) ve TERNA ENERGY SA'nın (TENERGY.AT) diğer hissedarları ile kesin bir anlaşmaya vardığını duyurdu. ), düzenleyici onaylara ve diğer koşullara tabi olarak, işlemin tamamlanmasının ardından başlangıçta şirketin tedavüldeki hisselerinin %67'sini satın alma niyetiyle. İşlemin tamamlanmasının ardından Masdar, %100'e ulaşmak amacıyla şirketin kalan tüm hisselerini satın almak için tamamı nakit zorunlu ihale teklifi sunacak.
İşlem ve ardından gelen teklif, TERNA ENERGY'nin toplam özsermayesini 2,4 milyar avroya çıkardı53,2 milyar avroluk işletme değeriyle bu işlem, Atina Menkul Kıymetler Borsası'nda bugüne kadarki en büyük enerji işlemi ve Avrupa yenilenebilir enerji piyasasındaki en büyük işlemlerden biri haline geliyor.
Anlaşmanın, TERNA ENERGY'nin Yunanistan'ın Ulusal Enerji ve İklim Planına (NECP) katkısını ve AB'nin 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefini destekleyerek Yunanistan ve diğer Avrupa ülkelerine önemli miktarda sermaye yatırımı sağlaması bekleniyor. Önerilen satın alma, Masdar'ın bölgedeki büyüme planlarının ölçeğini ve kararlılığını ortaya koyuyor ve Masdar'ın dünya çapındaki hükümetler, yatırımcılar, geliştiriciler ve topluluklar için güvenilir bir küresel enerji geçişi ortağı olarak rolünü daha da sağlamlaştırıyor.
İşlemin arka planı ve nedenleri
1997 yılında kurulan TERNA ENERGY, yenilikçi ve sürdürülebilir projeler sunma konusunda 25 yılı aşkın bir geçmişe sahip, Avrupa'nın önde gelen temiz enerji platformudur. Şirket, rüzgar, güneş, hidroelektrik ve pompalı depolama projelerine odaklanarak yenilenebilir enerji tesislerinin finansmanı, geliştirilmesi, inşası ve işletilmesi konusunda uzmanlaşmıştır.
Şirket yakın zamanda 2030 yılına kadar 6 GW yenilenebilir enerji işletme kapasitesini hedefleyen büyüme planını duyurdu. Yunanistan ve Avrupa'daki güçlü proje portföyüyle TERNA ENERGY, Yunanistan'da yenilenebilir enerji sektörünün en büyük yatırımcısıdır.
Önerilen satın almanın, 2030 yılına kadar 100 GW küresel kapasiteyi hedeflediği için Masdar'ın Avrupa'daki portföyünün büyümesinde önemli bir rol oynaması bekleniyor. Bu aynı zamanda Masdar'ın TERNA ENERGY'nin büyüme potansiyeline olan güveninin yanı sıra Yunan pazarının ve yenilenebilir enerji sektörünün gücünü de yansıtıyor.
İşlem, GEK TERNA'nın Yunanistan ve Güneydoğu Avrupa'nın önde gelen çeşitlendirilmiş altyapı grubu olma stratejisiyle uyumlu olup, Grubun yeni bir büyüme dönemine giden yolunu hızlandıracaktır.
Liderlikte süreklilik sergileyen TERNA ENERGY İcra Kurulu Başkanı Georgios Peristeris ve İcra Kurulu Başkanı Emmanuel Maragoudakis, satın alma işleminin tamamlanmasının ardından mevcut görevlerine devam edecek ve Masdar'ın bir sonraki büyüme aşamasında şirkete liderlik etmesine destek olacak.
BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı, Masdar Başkanı ve COP28 Başkanı Sayın Dr. Sultan Al Jaber şunları söyledi:
Bugün, Masdar'ın portföyünü 2030 yılına kadar 100 GW'a kadar temiz enerjiye genişletme stratejisinde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor ve Yunanistan'ın yenilenebilir enerji kapasitesine önemli bir katkı sağlayacak. 2024 yılında Avrupa'nın en büyük yenilenebilir enerji işlemlerinden biri olan bu yatırım, BAE'nin Yunanistan'a ve Avrupa'nın temiz enerji gelişimine olan açık bağlılığını yansıtıyor ve BAE Mutabakatı'nın merkezi hedeflerinden biri olan küresel yenilenebilir enerji kapasitesini üç katına çıkarmanın gerçekleştirilmesinde bir başka önemli pratik adımı temsil ediyor Kısacası bu anlaşma, yeni endüstrileri, yeni işleri ve düşük karbonlu ekonomik kalkınmayı teşvik eden sorumlu ve düzenli bir enerji geçişinin akıllı büyüme fırsatlarının altını çiziyor.
Masdar İcra Kurulu Başkanı Mohamed Jameel Al Ramahi şunları söyledi:
TERNA ENERGY'nin genişlemesini hızlandırmak, Yunanistan'ın yenilenebilir enerji hedeflerini desteklemek ve Masdar'ın küresel erişimini genişletmek için sermaye ve küresel uzmanlık enjekte ediyoruz. Önde gelen bir Avrupa geliştirme platformu olan TERNA ENERGY'nin, Masdar'ın Yunanistan ve Avrupa'da büyüyen portföyünde önemli bir rol oynaması bekleniyor. İşlemi tamamlamayı ve TERNA ENERGY'nin liderlik ekibiyle, Yunanistan'ın enerji geçişini destekleyecek iddialı büyüme planlarını güçlendirmek için çalışmaya başlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz.
GEK TERNA Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su ve TERNA ENERGY İcra Kurulu Başkanı Georgios Peristeris şunları söyledi:
Masdar ile yaptığımız anlaşma, TERNA ENERJİ'nin büyük değerinin tanınması ve yüzlerce insanın 25 yılı aşkın süredir sıkı çalışmasının sonucudur. Bu aynı zamanda GEK TERNA Grubu için daha da büyük bir büyümenin olacağı yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Bu aynı zamanda Yunanistan ve geleceği için de güçlü bir güven oyu. TERNA ENERGY, Yunanistan'ın önde gelen RES yatırımcısıdır ve herkes için daha temiz ve daha ucuz enerjiye sahip bir geleceğe geçiş yönündeki ulusal çabanın temel dayanaklarından biridir. Vatanımızda üretilecek temiz enerjiye dayalı, ülkemiz için daha fazla enerji özerkliğine sahip bir gelecek. Ve daha büyük bir güçle aynı yola devam edeceğiz.
Masdar, işlem ve finansmanla ilgili olarak Rothschild & Co.'yu tek mali danışman olarak ve Simmons & Simmons, Bernitsas Law, Latham & Watkins'i hukuk danışmanları olarak tuttu.
GEK TERNA Grubu, işlemin uluslararası ve Yunanistan hukuk danışmanları olan Reed Smith LLP ve Potamitis Vekris tarafından desteklenirken, Morgan Stanley, TERNA ENERGY'nin tek mali danışmanı olarak görev yapıyor.
